Más de 30 años guiando los patrimonios de nuestros clientes
Agencia de Fondos de Inversión en Bilbao.
Colaboramos activamente con nuestros clientes para definir sus objetivos financieros y la estrategia necesaria para llevarlos a cabo. De esta manera, seleccionamos los mejores productos financieros existentes en cada momento y, gracias a un seguimiento activo y permanente de su cartera de inversiones, maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos.
Grupo de Inversión
Para poder concentrar nuestra energía en lo que sabemos hacer mejor (el análisis de los mercados financieros, el acercamiento de estos mercados al inversor y el asesoramiento continuo), nuestros clientes mantienen sus saldos de liquidez y de inversiones y realizan sus transacciones a través de dos grandes marcas bancarias (BBVA y Banco de Sabadell), cuyo soporte garantiza la transparencia y la eficacia de los procedimientos.
                
            Análisis del mercado
Análisis del cliente
- Renta fija / Renta variable
 - Retorno absoluto / Cash
 - Perspectivas Macro y Micro
 - Tipos, divisas, coyuntura...
 
- Conocimientos
 - Experiencia
 - Situación financiera
 - Patrimonio
 - Edad / Situación familiar
 - Capacidad de asumir riesgo
 
            
            Construcción de cartera
- Correlaciones
 - Frontera óptima
 - Diversificación
 - Protección, liquidez
 
            Seguimiento
- Fechas de revisión periódicas
 - Seguimiento diario de los activos
 - Estudio de evolución de cartera
 
Este proceso se retroalimenta y está en control y vigilancia constante


