Más de 30 años guiando los patrimonios de nuestros clientes
Agencia de Fondos de Inversión en Bilbao.
Colaboramos activamente con nuestros clientes para definir sus objetivos financieros y la estrategia necesaria para llevarlos a cabo. De esta manera, seleccionamos los mejores productos financieros existentes en cada momento y, gracias a un seguimiento activo y permanente de su cartera de inversiones, maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos.
Grupo de Inversión
Para poder concentrar nuestra energía en lo que sabemos hacer mejor (el análisis de los mercados financieros, el acercamiento de estos mercados al inversor y el asesoramiento continuo), nuestros clientes mantienen sus saldos de liquidez y de inversiones y realizan sus transacciones a través de dos grandes marcas bancarias (BBVA y Banco de Sabadell), cuyo soporte garantiza la transparencia y la eficacia de los procedimientos.
![agencia de valores Bilbao](/static/images/companies/bbva.png)
![grupo de inversion](/static/images/companies/sabadell.png)
Análisis del mercado
Análisis del cliente
- Renta fija / Renta variable
- Retorno absoluto / Cash
- Perspectivas Macro y Micro
- Tipos, divisas, coyuntura...
- Conocimientos
- Experiencia
- Situación financiera
- Patrimonio
- Edad / Situación familiar
- Capacidad de asumir riesgo
![invertir en bolsa Bilbao](/static/images/arrow_bottom.png)
![Asesor financiero Bilbao](/static/images/arrow_bottom.png)
Construcción de cartera
- Correlaciones
- Frontera óptima
- Diversificación
- Protección, liquidez
![Asesores financieros Bilbao](/static/images/arrow_bottom.png)
Seguimiento
- Fechas de revisión periódicas
- Seguimiento diario de los activos
- Estudio de evolución de cartera
Este proceso se retroalimenta y está en control y vigilancia constante