El Proceso

Colaboramos activamente con nuestros clientes para definir sus objetivos financieros y la estrategia necesaria para llevarlos a cabo. De esta manera, seleccionamos los mejores productos financieros existentes en cada momento y, gracias a un seguimiento activo y permanente de su cartera de inversiones, maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos.

Para poder concentrar nuestra energía en lo que sabemos hacer mejor (el análisis de los mercados financieros, el acercamiento de estos mercados al inversor y el asesoramiento continuo), nuestros clientes mantienen sus saldos de liquidez y de inversiones y realizan sus transacciones a través de dos grandes marcas bancarias (BBVA y Banco de Sabadell), cuyo soporte garantiza la transparencia y la eficacia de los procedimientos.

Análisis del mercado

Análisis del cliente

  • Renta fija / Renta variable
  • Retorno absoluto / Cash
  • Perspectivas Macro y Micro
  • Tipos, divisas, coyuntura...
  • Conocimientos
  • Experiencia
  • Situación financiera
  • Patrimonio
  • Edad / Situación familiar
  • Capacidad de asumir riesgo

Construcción de cartera

  • Correlaciones
  • Frontera óptima
  • Diversificación
  • Protección, liquidez

Seguimiento

  • Fechas de revisión periódicas
  • Seguimiento diario de los activos
  • Estudio de evolución de cartera

Más de 30 años guiando los patrimonios de nuestros clientes

Uso de cookies

ACEPTAR Esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. Si continuas navegando entendemos que estás de acuerdo con su utilización. Leer más