Agencia de Fondos de Inversión en Bilbao

Colaboramos activamente con nuestros clientes para definir sus objetivos financieros y la estrategia necesaria para llevarlos a cabo. De esta manera, seleccionamos los mejores productos financieros existentes en cada momento y, gracias a un seguimiento activo y permanente de su cartera de inversiones, maximizamos los beneficios y minimizamos los riesgos.

Grupo de Inversión

Para poder concentrar nuestra energía en lo que sabemos hacer mejor (el análisis de los mercados financieros, el acercamiento de estos mercados al inversor y el asesoramiento continuo), nuestros clientes mantienen sus saldos de liquidez y de inversiones y realizan sus transacciones a través de dos grandes marcas bancarias (BBVA y Banco de Sabadell), cuyo soporte garantiza la transparencia y la eficacia de los procedimientos.

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Análisis del mercado

Análisis del cliente

  • Renta fija / Renta variable
  • Retorno absoluto / Cash
  • Perspectivas Macro y Micro
  • Tipos, divisas, coyuntura...
  • Conocimientos
  • Experiencia
  • Situación financiera
  • Patrimonio
  • Edad / Situación familiar
  • Capacidad de asumir riesgo
invertir en bolsa Bilbao
Asesor financiero Bilbao

Construcción de cartera

  • Correlaciones
  • Frontera óptima
  • Diversificación
  • Protección, liquidez
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Seguimiento

  • Fechas de revisión periódicas
  • Seguimiento diario de los activos
  • Estudio de evolución de cartera

Más de 30 años guiando los patrimonios de nuestros clientes

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